Raylan bị giằng xé không biết mình sẽ phải đi bao xa để hạ gục Boyd — bao gồm cả việc sử dụng Ava làm người cung cấp thông tin bí mật cho mình. Ngoài ra, cả Raylan và Boyd đều phải đấu tranh với một trùm ma túy có ý định xây dựng đế chế của riêng mình ở Harlan.